Shenyang
14万中国劳工参加了一战
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袁世凯去世后，黎元洪继任总统。莫理循仍然履行着民国总统顾问的职责。
在袁世凯死后的40天，莫理循向黎元洪递呈了关于中国加入协约国的备忘录，劝说黎元洪参战。
1915年11月1日，莫理循提出中国应该站在协约国一边参加第一次世界大战的12个理由。他对协约国的最终胜利深信不疑，因为英国是协约国阵容，他必须说服中国帮助英国取得战争胜利。所以他说“中国将在媾和条件的会议上取得一个席位，如果她像现在这样保持中立，她的活动将永不能在会议上受到听取”。
莫理循向当时的继任总统黎元洪递交了参战备忘录后，前往日本游说，还向俄、英、美等公使做宣传。
但此时的继任总统黎元洪遇到了一件麻烦事：
总统黎元洪因开除段祺瑞，段祺瑞怀恨在心，便伺机报复。段祺瑞联合冯国璋、曹锟、张作霖等主要军事力量，劝说张勋出兵入京，推翻黎元洪。
2
张勋
张勋（1854－1923），江西省奉新县人,早年父母双亡,跟爷爷相依为命, 1860年太军起义军进入奉新, 张勋爷爷被杀,张勋被许振祎(两江总督)收留,当了许家少爷许希甫的书僮,20岁张勋持两江总督许振祎的介绍信参军,被任命为百总(正八品）。
1883年，张勋随广西巡抚潘鼎新参加中法战争,后隶属广西提督苏元春部参将(官至正三品相当上校)。
1895年,甲午战争爆发，张勋奉命率部进入东北奉天，加入驻扎当地的宋庆“毅军”，并在大沙岭阻击战中率1000多名骑兵在大沙岭阻击日军，身先士卒，死战不退，激战三天后成功击退日军进攻，声名鹊起。后因为军中派系斗争，张勋部队被遣散。
1895年10月,袁世凯在天津小站组建“新军”,张勋投靠袁世凯出任新建陆军工程营管带（营长）,随后随袁世凯进入山东。
八国联军打入北京，慈禧太后与光绪皇帝逃到西安。当慈禧太后与光绪皇帝回京时，驻守河北保定的张勋奉命前往护驾。慈禧太后与光绪皇帝分别召见了张勋，深得慈禧赏识，担任御前护卫。
1902年，张勋被朝廷任命为四川建昌镇总兵（正二品，清朝时期汉人的最高武职），后分别调任云南提督，甘肃提督。慈禧死后，张勋率部护送慈禧灵柩前往东陵安葬。随后调任奉天巡防营统领（直接下属张作霖等人）。
1911年7月，张勋调任江南提督。江南提督加安徽巡抚兼提督衔，从一品。他统领江苏、安徽两省巡防营部队（共计十八营）。
武昌起义爆发，各省纷纷独立，清政府任命张勋为江苏巡抚兼署两江总督、南洋大臣。当时南京附近驻扎三股势力：江宁将军铁良的旗营，徐绍桢的新军第九镇，张勋的巡防营（14营）。
徐绍桢的新军随后发动起义进攻张勋的巡防营，双方激战，徐绍桢败退。为了肃清革命党，张勋在南京城挨户盘查，但凡形迹可疑之人，不问青红皂白，格杀勿论，造成南京惨案。很快徐绍桢得到光复军、镇江军等革命部队支持，再次围攻张勋的巡防营，南京一役，张勋的巡防营伤亡惨重，残部不满千人。
1913年，袁世凯出任大总统，张勋部队称为武卫前军，驻扎在山东兖州，为表示忠于清廷，张勋及所部均留发辫，张勋人称“辫帅”，所部定武军人称“辫子军”。二次革命中张勋率部进攻南京，后出任江苏督军。因为冯国璋排济，张勋部队被调往徐州出任长江巡阅使。
袁世凯死后, “府院之争”相持不下，张勋多次在徐州组织督军团会议，并出任13省督军团总盟主，后调任安徽督军。
段祺瑞因为黎元洪免除了他的国务院总理一职，段祺瑞便联合冯国璋、曹锟、张作霖等主要军事力量，劝说张勋出兵入京，推翻黎元洪。张勋却摆出了条件：推翻黎元洪可以，但是希望让清帝复辟。
上述各主要军事力量假装同意，签名赞成了张勋的复辟建议，引诱张勋出兵。
张勋不知是计，上当受骗。1917年6月，张勋率5000“辫子兵”，借“调停”为名于6月14日进北京。急电各地清朝遗老进京，“襄赞复辟大业”，拥戴已退位的清末代皇帝溥仪复辟。
6月30日，张勋在清宫召开“御前会议”，于7月1日撵走黎元洪，把12岁的溥仪抬出来宣布复辟，改称此年为宣统九年，通电全国改挂龙旗，自任首席内阁议政大臣，兼直隶总督、北洋大臣。康有为被封为“弼德院”副院长。因此事发生在丁巳年，亦称丁巳复辟。
张勋复辟消息传出后，孙文在上海发表《讨逆宣言》。
在段祺瑞和黎元洪的政治斗争当中，由段祺瑞的心腹徐树铮牵头，利用了忠勇有余、智谋不足的张勋，假装同意他搞复辟，引诱他出兵入京，推翻黎元洪，事后又销毁各省同意复辟的签名录，
翻脸发兵攻打张勋。
段祺瑞在日本帝国主义的支持下，组成讨逆军，防守的“辫军”一触即溃。张勋避居天津租界，定武军也被撤销番号。张勋在德国人保护下逃入荷兰使馆，复辟仅仅上演了12天。
1918年北洋政府将张勋特赦，又任其“全国林垦督办”，张勋不就。1923年病逝，逊清小朝廷谥之为忠武。
但丁巳复辟，却让张勋这个傻子，背了将近一百年的黑锅。
3
代理总统冯国璋
张勋在北京复辟后，黎元洪接受张国淦建议：特任冯国璋以副总统代理总统职务，重新任命段祺瑞为国务总理。
冯国璋，字华符，一作华甫，直隶(今河北)河间县西诗经村人，生于1859年1月7日。
1885年，进北洋武备学堂学习，由于刻苦好学，每次考试都名列前茅。
1890年毕业时因成绩优异被留校充当教习，颇受学生敬佩。
1893年投聂士成军中当幕僚，忠于职守，甲午战争中，随聂转战东北前线，屡为聂出谋划策，所以聂军战绩较佳，颇得聂士成重用，这也是冯国璋发轫的开始。
1893年10月至1894年5月，随聂士成率武备学堂学生考察东三省边境地区，充任注说。同时协助聂士成编撰《东游纪程》，该书所记为逐日行程及沿途见闻，有关当地历史沿革、风土人情、物产贸易均有记载，尤详于兵要地理、地形地貌、驻军驻防、驿站道路等边疆地区情况。中日战争中，冯国璋因功受清廷褒奖，随聂士成驻山海关保卫京畿，任该军军械局督办。
1895年4月，以军事随员身份随驻日使臣裕庚出使日本，在日本结识了福岛安正、青木宣纯等，并留心考察军事，日积月累，编成兵书数册。初呈聂，未受重视，转呈袁世凯，被视为“鸿宝”，并谓“军界之学子无逾公者”。遂被委任为督操营务处总办，新军兵法操典多为他一手修定。与合肥段祺瑞、正定王士珍有北洋“陆军三杰”之称。
1899年，冯国璋镇压义和团为清朝“立功”，次年由袁世凯保补用知州升为补用知府。
1901年袁由保定创设军政司，下设兵备、参谋和教练处，冯国璋为教练处总办。负责创办将弁学堂、武师学堂及测绘学堂等。
1903年，冯于北京担任清政府练兵处军学司司长，亲手培养了一批具有浓厚北洋派系观念的军官，对北洋军阀反动集团的形成起了重要作用。
1906年，冯署正黄旗蒙古副都统兼陆军贵胄学堂总办，与满族亲贵建立了密切联系，这是他后来能控制、驾驭禁卫军的主要原因。
从1907年至1911年，他一直任军咨使，曾条陈时事数万言。如对中国当时的练兵方法，对认识利用中国地理条件及改置军事区划，加强军事教育，提高军队素质等作了精辟分析，并提出了必要的改进措施，但未被采纳，这对他是一个沉重的打击，以后的一段时间里，他“钳口结舌，随声画诺，不复言天下事了”。
1911年武昌起义爆发，10月25日，清廷从袁世凯所请任命冯国璋为第二军总统。
袁世凯当上民国临时大总统后，冯国璋于1912年9月出任直隶都督兼民政厅长。
二次革命爆发后，冯国璋任江淮宣抚使兼北洋军第二军军长南下镇压，于1913年9月2日攻占南京。
1913年12月16日冯国璋出任江苏都督，同年晋升陆军上将，后又授以宣武上将。袁世凯死后，黎元洪继任总统，国会选冯国璋为副总统，他不愿失去地盘，故在江苏就职，仍兼江苏督军。
1917年7月，张勋复辟。黎元洪进入外国使馆。
7月6日，冯国璋在南京宣布就任代理总统。7月14日，黎元洪离开东交民巷后，立即通电宣布辞职。
8月4日，冯国璋通电宣布即日起在北京行使代理总统职权。冯国璋以副总统代理大总统，通电讨伐张勋。
张勋战败后，冯国璋依法将大总统职权还予黎元洪。此时北洋以段祺瑞为首的皖系及以冯国璋为首的直系两派基本形成。
孙文举起护法旗帜后，段祺瑞持武力政策，坚持对南方用兵。冯国璋想离京出逃，在蚌埠受阻，只得回京，让段祺瑞重当总理。
皖系政客在此时已建立“安福俱乐部”，策划新的总统选举。
冯国璋自知当选无望，于1918年8月13日，通电辞职。于1919年返回河间故里。
1919年10月，冯国璋抵北京，12月28日病逝，终年60岁。
由于冯国璋和段祺瑞矛盾重重，内斗不止，最终都被迫下台，徐世昌接任民国总统职位。
4
民国总统徐世昌
徐世昌接任民国总统职位后，莫理循仍为民国总统的政治顾问。莫理循见到了当时的总统徐世昌，并为他出谋划策。
咸丰五年（1855年），徐世昌生于河南卫辉府，祖籍浙江省宁波府鄞县。其祖辈明季北迁燕京，清军入关时南逃天津，落籍天津，是为天津寿岂堂徐氏。曾祖父、祖父在河南为官，故出生于河南省卫辉府府治汲县（今卫辉市）城内曹营街。日后发达，凡遇以上三地人士，徐世昌皆称同乡；徐世昌善于拉关系、交朋友。
徐世昌幼年丧父，母教甚严。虽家境贫困，典当以延师教子，并自督课，且重德育。徐世昌稍稍长大一些，每交一个朋友，他的母亲一定去考察一下那人的人品如何，如果真的是贤才，则以美食款待；否则立即训斥并令其不再来往。
同治十年（1871年），徐世昌16岁时开始课人兼自学，以经营薪米；17岁因善书小楷，随叔祖父充任县衙文案；18岁为某知府治函札兼会计，以文会友；24岁为准宁县知事治理文牍，遇袁世凯，徐袁二人一见倾心。袁世凯见徐世昌青衣敝履，虽边幅不修却神采飞扬；谈吐间，显露出勃勃雄心与满腹经纶，赞道：“菊人，真妙才也！”当时徐世昌、徐世光兄弟无钱赴应天府应乡试，袁世凯即赠银百两以为川资，使徐氏昆仲得已成行，并同时中举。
徐世昌到任不久，袁世凯即因克扣年饷、诛杀无辜被人告发，军机大臣荣禄与陈奎龙负责查办。徐世昌与陈奎龙为同榜进士，私交甚笃，于是为袁世凯说请，袁世凯得以逃过一劫，使一场弥天大祸消弥于无形，袁世凯自是对徐世昌感恩不尽。
徐世昌在小站练兵工作虽只两年多，但他一来便受到袁世凯的高度信任与尊重，言听计从，称之为兄；二来是翰林出身，受到将领的尊重，皆称之为师；三来工作勤奋，自学军事及英语，先后编写了《新建陆军兵略存录》及《操法详晰图说》十三册，以统筹全军训练及教育，成绩卓著，声望很高，从而奠定了自己在北洋军队中仅次于袁世凯的地位，也达到了“以文修武、以军功进身”之夙志。
小站练兵，是中国军队走向近代化的里程碑，袁世凯、徐世昌皆功不可没。徐世昌最先提出了比较完整的近代化军事理论，制订了中西结合的军制、法典、军规、条令及战略战术原则。后来的“北洋三杰”——王士珍、段祺瑞、冯国璋皆是从小站新军中成长起来的佼佼者。
徐世昌与袁世凯一样，即有政治野心、也有爱国热情，徐世昌在翰林院时曾因甲午战败，与数十名同事联合弹劾李鸿章；时值戊戌变法，徐世昌、袁世凯都参与了维新运动。但在关键时刻，当新旧势力交锋、维新势力将希望全部寄托在掌握军权的袁世凯身上时，袁世凯却听信了“军师”徐世昌之言：“帝虽一国之主，然当政日浅，势力薄弱；后（西太后）则两朝总持魁柄，廷臣疆帅，均其心腹，成败之数，可以预卜。与其助帝而致祸，宁附后而取功名。”
袁世凯深以为然，遂向荣禄告密。在义与利的选择上，徐世昌、袁世凯很现实地选择了趋利避害。二人均以戊戌六君子之血染红了顶戴花翎，从此深受后党恩宠，平步青云。
光绪二十六年（1900年），八国联军攻入北京，慈禧太后与光绪帝西狩，徐世昌随行护驾，得到青睐。张之洞、袁世凯又交章保荐徐世昌，徐世昌遂得重用。在随后的三年中，他相继涉足清廷政务、财务、军务、学务。光绪三十年（1904年），徐世昌得任中国历史上最后一次科举会试之阅卷大臣，也圆了徐世昌十年翰林以来主考之梦。
光绪三十一年（1905年），徐世昌奉旨入值军机处，同年年底即授军机大臣，署理兵部尚书。这一年徐世昌正好50岁。徐世昌获此殊荣，尚未停止升迁的脚步。51岁时朝廷又任徐世昌为钦差大臣，东三省总督兼管东三省将军事务，集军政大权于一身，系从一品级，各省督抚联名奏事，以徐领衔，排在直隶总督袁世凯之前。
而在同一年，袁世凯与张之洞皆丧失了具有实权的总督大臣之位，入京担任了奉旨办事的军机大臣。
东北三省为清朝之发祥地，因而具有特殊的重要性；至清末，在徐世昌上任时，东三省在十年之内连遭俄国、日本两强三次大洗劫，国土大片沦丧，几乎成了两强的殖民地，民办凋残，疮痍满目。
为谋挽救，光绪三十一年（1906年），清廷派载振、徐世昌（皆为军机大臣）赴东北全面考察，并要求对症下药，提出解决方案。
经两个多月数千里路跋涉，徐世昌向清廷提出了《通筹东三省全局折》，洋洋十万余言，此时徐世昌对治理东北，已成竹在胸。
徐世昌一到任，首先针对其不治之原因——“以治兵之职，而辖管理民事之官，所务不同，利害亦异，隔阂既甚，牵制斯多，其终乃无一利之能兴，无一弊之不出”——实行政治体制改革，确立总督一人负责制，“举三省全部应办之事悉以委之”，“以一人之力总集群策，复以全国之力倾助车隅之地”。设行省公署，所属各司与督抚一起共同办公，“事则公商，移则会画”，简化办事手续，提高工作效率，从而建立起高效率决策机构和运行机制，同时也适应了推行清末新政的要求。他强调值此非常之地、非常之时，非改革无以图存。
为惩治腐败，更新吏治，徐世昌还推行了一系列具体政策，付诸实施。与此同时，他还大力招贤，尤其重用具有真才实学的留学归国人才，并向全国招揽第一流的时务人才，使东北三省“一隅之地，人才济济”；对贪官污吏则严厉打击，杀一儆百。上任数月，即查清并处理案犯数十起。其雄才大略，可见一斑。
徐世昌督东北仅两年，满洲面貌焕然一新，清廷亲贵载涛“自欧考陆军归国，经奉天（今沈阳）见马路、电灯、军警无不备具，街市焕然一新，乃宿公署，俨然欧式，益服世昌新政经画，非它省疆吏所及。还朝即力荐其值枢府焉。”世人称东北三省新政为“徐世昌新政”，徐世昌亦为此而自豪。
在应对日俄侵略方面，徐世昌在上任前与时任北洋大臣的袁世凯设定的外交方针，一是“以保卫主权为第一急务”；二是“在具体交涉时，为了在主要问题上达到我们的目的，在次要问题上让步也许会复得必要”。
徐世昌对日本明目张胆的侵略行径予以坚决反击：“必示人以不可攻，而后人不攻；必示人以不可欺，然后人不欺。”在卫护领土主权等原则问题上据理力争，寸土不让。
一次，日人在图门至六道沟90余里钉立木桩，暗将我国领土划入韩界（韩界为日侵占）徐世昌令吴禄贞带人连夜拔去，并记上华名里数，钉立标识，使日人目瞪口呆。
徐世昌任用与日交涉“着为功劳”的吴禄贞为解决“界务问题”督办，有效地遏制了日本蚕食中国边境领土的阴谋及“满洲政策”的推行。
徐世昌在与沙俄侵略方针所进行的针锋相对的斗争中，同样取得了“已无余憾，为之欣慰”的结果。
徐世昌在东北实施近代化建设，使东北开改革之先河，在推进全国近代化进程方面，确实功莫大焉。
民国六年（1916年），袁世凯一死，徐世昌见国事难为，便又隐居水竹村。此后曾应黎元洪、段祺瑞之请，调解过“府院之争”。
民国六年（1917年）6月，张勋复辟时，保皇派康有为等曾寄希望于徐世昌；徐世昌也曾一度动心，因他对北洋纷争不已感到灰心，欲在复辟后掌握实权，干一番事业。后获知日本并不支持，乃知难而退，力劝张勋解除武装，恢复共和，并保证其身家安全。同时他还竭力为溥仪卸罪，继续保全清室，或许为了还掉“人情债”吧，但却受到时人谴责。
徐世昌担任民国大总统
民国七年（1918年），在选举民国第二届总统之际，段祺瑞、冯国璋相持不下，一向两面讨好的徐世昌遂作为“理想人选”，得任总统。徐世昌居然还请示早已退位的溥仪，“得其恩准”。
徐世昌对日寇一贯深恶痛绝，曾在华盛顿会议上利用矛盾，“拆散了英日同盟”。日寇对东三省的野心，早在他担任东三省总督时就已领悟很深，为此他曾进行全力抵制和反对，收回了部分主权。
徐世昌当总统时的第一件大事，便是谋求南北和解，结束内战，为此使出浑身解救，但都无甚效果，无非拖延时间，民国十一年（1922年）终于爆发了直奉大战。
得胜的直系并不感谢徐世昌“一边倒”的支持，在曹锟一再逼宫之下，徐世昌不得不恋恋不舍地离开总统府，迁居英租界。
徐世昌到天津过起了寓公生活。他出身翰林，博学多才，文章诗词书画皆精，传统文化造谐很深。
徐世昌到天津结束了他五年的总统生涯，也从此结束了他从政40余年的历程。1939年6月，徐世昌病故，享年85岁。
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莫理循先后出任民国政府四位总统的政治顾问，事实上，自从莫理循在中国政府的聘书上签下自己的名字，就进入了一个两难的尴尬境地。对于英国人来说，他们因看到莫理循为新主人效力而对他产生敌意；对于中国人来说，莫理循首先是一个英国人，因而对他存有戒心也就不言而喻。结果，莫理循所有的努力和理想都付绪东流。
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